永达理包雯岚:以保险规划守护客户财富防线

时光回溯至2023年初春,二月寒风依旧刺骨,春意尚未盎然。

1、守护如初,情深似血脉相连

包雯岚是永达理上海徐汇营业部的筹备总监A。包雯岚的背景令人瞩目,她曾是一位日企的高级职业经理人,毕业于交通大学EMBA项目,手握财务管理与日语双学位,更兼具中国国家会计师、RPA首批注册保单分析师、美国注册财务策划师等多重专业光环。

踏入保险领域九载春秋,包雯岚在永达理书写了辉煌篇章,连续四度荣膺百万会员殊荣,并四次斩获CMF银星奖。她亲手打造了一支菁英荟萃的团队,其中不乏15位同样闪耀的百万会员。

有次,朋友安然(化名)向包雯岚透露自己即将面临手术的消息,包雯岚-她不仅是挚友还是安然的私人保险经纪顾问,安然询问自己曾经在她投保的那份保额11万的健康保险能否提供必要的保障时,包雯岚凭借其在保险领域深厚的专业积淀,迅速给予了挚友安然坚定的信心与安慰。

然而,包雯岚的关怀远不止于此。她深知,经历此番风雨,安然的身心必定饱受煎熬,此刻的她,比任何时候都需要一份贴心的陪伴与慰藉。

包雯岚始终将“全方位、细致入微地服务每一位客户”作为自己的职业信条。于是,她毅然放下手头繁重的工作,匆匆赶往安然身边,用紧紧的拥抱和充满力量的眼神传递着无言的支持。面对憔悴不堪的安然,包雯岚耐心倾听她内心的恐惧与忧虑,以真挚的情感与睿智的话语,一点一滴地为她拂去心灵的阴霾。

“亲爱的,别让过多的思绪困扰你,这只是你人生旅途中的一次小小波折。未来的路还很长,你得学会放下,哪怕只是为了那些依赖你的孩子和疼爱你的父母。”包雯岚的话语中充满了深切的关怀。

“我知道自己现在的状态不好,可我就是无法控制。”安然无奈地说道。

“你得相信我,”包雯岚温柔而坚定地回应,病魔并不可怕,真正可怕的是内心的恐惧与挣扎。” 请将心力倾注于身体的复原之旅,唯有如此,方能重焕生机。至于保险的繁琐事务,就请放心交由我来处理。”

包雯岚的适时降临,犹如一束和煦的暖阳,悄然间融化了安然心头的寒冰,使她开始以更加积极的态度投入到后续的治疗之中。

不仅如此,体贴入微的包雯岚还亲自探访了安然的双亲,凭借自己深厚的经验和广博的知识,针对病人的心理照护提出了诸多专业而中肯的建议。

2、专业护航,彰显保险之厚重价值

未曾预料的是,后续的保险服务遇了波折。保险公司以安然曾患有情况未如实告知为由,发出了不履行相关义务通知。

为了保护安然那刚刚萌芽的乐观情绪不受影响,包雯岚以极其委婉的方式与她进行了沟通。经过深入调查,她发现问题的症结在于术后报告中的一条错误信息,而这竟是出自一位实习医生之手。

包雯岚深知,这份保单的顺利进行对于安然走出疾病的阴霾至关重要。为了尽快在医院与保险公司之间消除误会,以最高效的方式为安然争取到保障,她决定求助于永达理的长期合作伙伴——永易赔的保险服务。在她的积极协调下,永易赔迅速组建了一支专业的项目团队,全力跟进并协助处理此事。

这一过程中,沟通与取证工作异常繁重。在四五两个月份里,包雯岚无数次往返于初诊医院、手术医院与保险公司之间,既要与医生深入交流以了解详细情况,又要在病案室中对每一份报告进行细致入微的审查与核对,同时还要应对保险公司繁琐而复杂的审核流程。尽管脚上磨出了水泡,嗓子也因说话过多而发炎,但包雯岚始终怀揣着乐观的信念坚持下去,因为她深知客户此刻正需要她的支持。

每隔数日,包雯岚都会前往探望安然,向她报告最新的进展。

当得知保单后续需要处理如此多繁杂的事务时,安然不禁感到惊讶万分。“以前总以为买了保险,一旦出事就能高枕无忧了,没想到后续服务竟然需要付出这么多努力。如果是我自己来处理,恐怕早就放弃了。真庆幸当初选择了你作为我的保险经纪顾问,而不是盲目地在网上购买保单。”

“别担心,”包雯岚温柔地安慰道,“作为你的保险经纪顾问,我就是全权代表你的利益而战的。”经过我与永易赔团队的深入剖析与审慎评估,我们满怀信心地预见,成功的曙光已然在望。

六月之初,即6月1日那天,一笔高达11万元的赔偿金,毫无延迟地全额汇入了安然的账户。

安然女士,出身于一个物质充裕的家庭。从物质层面考量,这11万或许难以被冠以“救命稻草”之名。然而,在那段心灵遭受重创、生活失去色彩的艰难时期,这份精神慰藉,却是任何数字都无法衡量的宝贵财富。

3、保险经纪顾问——保险之盾的坚实后盾

目睹客户感激的目光,感受到安然女士泪光中的温暖,包雯岚只是以一抹温柔的微笑和贴心的慰藉作为回应。对她而言,这份职责早已融入日常,成为生命中不可或缺的一部分。

保险经纪顾问的价值,在于他们不遗余力地为客户争取最大利益,对每一个细节都保持着高度的警觉与关注。正如永达理企业座右铭:“客户之事,无分大小,永远倾听,永远响应,这正是永达理人职业精神的真实写照。”

曾几何时,保险在许多人心中是排斥与抗拒的象征,中产家庭更倾向于将资金投向基金与股市。然而,疫情的肆虐与众多人士突发疾病的离世,如同一记警钟,让菁英阶层深刻意识到,健康风险对每个人都是平等的威胁,不容忽视。

保险的重要性不言而喻,而拥有长期且优质的保险服务,更是我们抵御未知风险的坚强后盾。

事后,安然女士向包雯岚坦言:“唯有当风险真正降临,我才深切体会到,拥有一家专业、可靠的保险经纪机构作为后盾,有一位如您这般敬业、负责的保险经纪顾问相伴左右,是何等的珍贵与难得。”

作为保险经纪行业的佼佼者,永达理秉持着长期主义的经营理念,携手专业机构,致力于为客户提供无微不至的保险服务,以实际行动,细致入微地关怀客户的每一个需求,助力客户跨越每一个难关。在新时代的保险服务领域,永达理人以他们的热情与专业,为身处风雨中的人们撑起一把保护伞,传递着爱与希望的光芒。

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